Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке. Рейтинг страховых компаний в россии Народный рейтинг страховых компаний

РИА Рейтинг - 28 фев. Прошедший 2013 год стал достаточно непростым для страховых компаний России и характеризовался негативной динамикой показателей многих участников страхового бизнеса. Впрочем, несмотря на существенные изменения на рынке в целом, лидерами отрасли из года в год остаются преимущественно одни и те же компании. Об этом свидетельствует рейтинг страховых компаний по объему собранных в 2013 году страховых премий без учета ОМС, подготовленный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основании данных Службы Банка России по финансовым рынкам.

Крупнейшие компании России

Уже несколько лет тройка лидеров рейтинга остается неизменной. В нее входят страховые компании «Росгосстрах» с 99.8 млрд собранных премий, СОГАЗ - 84.8 млрд руб. и «Ингосстрах» с 66.6 млрд руб. В первую десятку рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», СК «Согласие», «АльфаСтрахование», ВСК, СК «Альянс» (Allianz), «ВТБ Страхование» и СК «Ренессанс Жизнь».

Наибольшее изменение в верхней части рейтинга произошло в результате включения в первую десятку компании СК «Ренессанс Жизнь», поднявшейся за год с 18-го на 10-е место. Она же из числа крупнейших компаний продемонстрировала максимальный прирост собранных премий - в 2.5 раза. На втором месте по темпам роста из первой десятки оказалась компания «ВТБ Страхование» (+35%), на третьем - СК «Альянс» с +32%. Отрицательная динамика премий была зафиксирована только у двух из первых 20 крупнейших страховых компаний рейтинга.

Доля компании «Росгосстрах» на страховом рынке (без ОМС), по оценке экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года составила 11.0%, СОГАЗа - 9.4%, компании «Ингосстрах» - 7.4%. По итогам 2012 года эти показатели составляли 12.0%, 9.4% и 8.4% соответственно.

В структуре собранных премий у большинства компаний первой десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. Исключением являются компания «ВТБ Страхование», где наибольшие сборы приходятся на личное страхование и СК «Ренессанс Жизнь», специализирующаяся на страховании жизни.

Лидерами по объему выплат стали вышедшая в 2013 году на первое место компания «Росгосстрах», которая выплатила без учета ОМС 47.1 млрд. руб., «Ингосстрах», и СОГАЗ. В пятерку лидеров по выплатам вошли также РЕСО-Гарантия и СК «Согласие».

Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам 2013 года, по расчетам РИА Рейтинг, продемонстрировали «Ингосстрах», СК «Согласие» и «РЕСО-Гарантия».

По числу заключенных в 2013 году договоров лидирует также компания «Росгосстрах» с 26.4 млн договоров страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахование» с 8.8 млн. договоров и ЖАСО с 7.5 млн. договоров.

С высокой вероятностью в будущем 2014 году список лидеров страховых услуг существенно не изменится. Вместе с тем, можно ожидать некоторого обострения конкуренции, что способно привести к росту доли на рынке у компаний, «подпирающих» первую пятерку рейтинга. Кроме того, определенные изменения могут произойти из-за ужесточения законодательства и более тяжелой конъюнктуры на рынке. Часть небольших страховых компаний уйдет с рынка или присоединится к ведущим страховщикам - в итоге некоторые ведущие компании продемонстрируют экстенсивный рост показателей.

Тяжелый период для рынка

Российские автовладельцы в целом позитивно оценивают систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Тем не менее, свыше 70% спорных ситуаций в отечественном страховании связано именно с «автогражданкой». Вот почему правильный выбор страховой организации при покупке ОСАГО настолько важен. Облегчить поиск подходящего страховщика призваны рейтинги страховых компаний.

• Рейтинг страховых компаний по ОСАГО на основе статистической информации;
• Актуальный народный рейтинг на основе отзывов страхователей за 2011-2013 годы.

Рейтинг по ОСАГО: оценка финансовых показателей страховщиков

Таблица 1. Лидеры российского рынка ОСАГО в 2012 году.

Следует заметить, что сборы страховщиков по ОСАГО распределены крайне не равномерно:

• Рыночная доля «Росгосстраха» превышает 32%;
• На тройку крупнейших российских компаний приходится свыше 50% рынка;
• Пятнадцать крупнейших компаний России собрали 85% страховой премии по ОСАГО.

«Росгосстрах» является безоговорочным лидером данного рейтинга. Второе и третье места занимают «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия» соответственно. Именно эти три компании имеют наиболее развитую филиальную сеть, что позволяет им охватывать регионы, где другие компании представлены слабо.

Другие финансовые показатели

Значительный объем страховой премии не является единственным показателем благонадежности компании. Более объективная оценка возможна при дополнительном сопоставлении уровня выплат страховщиков по ОСАГО за отчетный период:

• Крайне высокий уровень выплат возможно свидетельствует об убыточности данного вида страхования для конкретной компании. Это может вынудить страховщика использовать различные непопулярные способы уменьшения совокупного размера выплат (отказ в выплате по ОСАГО, занижение размера компенсации). С точки зрения автовладельца, такая ситуация далеко не идеальна.
• Крайне низкий уровень выплат – также тревожный знак для страхователя. Отклонения от среднерыночного значения возможны, однако значительная разница чаще всего свидетельствует о высоком проценте отказов в выплате компенсации по ОСАГО.

Среднерыночный уровень выплат по ОСАГО у 15 крупнейших страховых компаний России составляет 56,6%. При этом компании с уровнем выплат в пределах 42%-67% можно считать относительно стабильными. Аномально высокий уровень выплат (более 70%) характерен для нескольких компаний («Страховая группа МСК», «МАКС», «Россия»). Если ситуация не изменится, в будущем они могут столкнуться с финансовыми проблемами.

Народный рейтинг по ОСАГО за 2013 год

Экспертный рейтинг позволяет рассмотреть страховые компании с точки зрения объективных показателей. Однако необходимо также учитывать субъективные данные: уровень сервиса СК, скорость обслуживания клиентов, доброжелательность сотрудников. Именно для этих целей существует народный рейтинг за 2013 год. При составлении рейтинга учитываются:

• Отзывы о страховых компаниях пользователей портала "Страховой Гуру";
• Народные рейтинги СК на ведущих страховых ресурсах России.

Таблица 2. Народный рейтинг по ОСАГО за 2013 год.

Примечательно, что две верхние строчки народного рейтинга занимают страховые компании со схожей бизнес-моделью:

• «Интач» и «Либерти страхование» принадлежат крупным зарубежным финансовым группам;
• Доля обеих компаний на рынке ОСАГО сравнительно невелика;
• Схожий подход в работе с клиентами – продажи без посредников;
• Значительная часть страховой премии приходится на интернет и телефонные продажи.

Перечисленные пункты отчасти объясняют столь высокое положение «Интач» и «Либерти» в рейтинге:

1. Работа без посредников означает в среднем более высокий уровень обслуживания автовладельцев. Немалое количество негативных отзывов по ОСАГО страховщики с разветвленной филиальной сетью получают по вине недобросовестных страховых агентов в определенных регионах.
2. Рейтинг более крупных компаний нередко «страдает» ввиду большего количества отзывов (и как следствие, большего числа негативных откликов).

Следует помнить, что даже сводный рейтинг отзывов страхователей по ОСАГО достаточно субъективен, ведь уровень сервиса в организации может существенно отличаться в зависимости от региона. Тем не менее, он позволяет определить, какие компании страхователи выделяют на фоне других. Определившись с выбором СК при помощи рейтингов и отзывов, можно рассчитать стоимость полиса для своего автомобиля на

Начало 2013 года по мнению экспертов РИА Рейтинг для страхового рынка было достаточно успешным, несмотря на снижение темпов роста по сравнению с 2012 годом. По данным ФСФР, по всем видам страхования в I квартале 2013 года было собрано 241.5 млрд. руб. страховых премий – на 12.8% больше, чем в I квартале предыдущего года, выплаты составили 90.7 млрд. руб. (+13.6%). В рамках добровольного страхования рост собранных премий составил 14.6%, достигнув 191.7 млрд. руб., при этом рост выплат был существенно ниже – только на 5.9% до 60.0 млрд. руб.

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» подготовили очередной рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг основывается на данных Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в I квартале 2013 года премий от добровольного и обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

Лидерами рейтинга по объему собранных страховых премий по итогам I квартала 2013 года стали страховые компании СОГАЗ, «Росгосстрах», «Ингосстрах». В первую десятку рейтинга вошли также «РЕСО-Гарантия», «ВТБ Страхование», «АльфаСтрахование», СК «Согласие», ВСК, СК «Альянс» и «МАКС». Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам I квартала 2013 года продемонстрировали, как и годом ранее, СК «Согласие», «Ингосстрах» и «РЕСО-Гарантия».

Доля компании СОГАЗ на страховом рынке (без ОМС) по оценке экспертов «РИА Рейтинг» по итогам 1 квартала 2013 года составила 14.8%, «Росгосстрах»- 10.6%, компании «Ингосстрах» - 6.9%. По итогам I квартала 2012 года эти показатели составляли 15.2%, 10.3% и 7.2% соответственно. По сравнению с итогами 2012 года наибольшее улучшение позиций в рейтинге из числа лидеров рынка продемонстрировали «ВТБ Страхование» и «МАКС» (9 и 12 места в рейтинге по итогам года). При этом, анализируя позиции в рейтинге тех или иных компаний, важно понимать, что для некоторых страховщиков в силу особенностей их бизнеса на объемы собранных премий в течение года влияет фактор сезонности.

В составе собранных премий у компаний первой десятки наибольшую долю составляет добровольное страхование имущества. Исключением являются компании «ВТБ Страхование» и «МАКС», где наибольшие сборы приходятся на обязательное страхование (кроме ОМС), а также СК «Альянс», где наибольшая доля собранных премий в начале года приходится на личное страхование (кроме страхования жизни).

Соотношение выплат к собранным премиям, характеризующее убыточность портфеля страховой компании, как и в 2012 году, остается в пользу лидеров рынка - для первых десяти компаний оно составляет 39%, а по рынку в целом - 38%. С показателем выплаты/премии более 100% квартал, согласно расчетам «РИА Рейтинг», закончили 20 компаний из 331-й вошедшей в рейтинг, с показателем менее 20% - 121 компания. Таким образом, около трети компаний рынка в начале года выплачивало по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных премий.

Продолжается сокращение числа компаний, работающих на рынке. По итогам I квартала 2013 года в едином государственном реестре было зарегистрировано 460 страховщиков против 469 по итогам 2012 года и 579 по итогам 2011 года. Страховые премии сумму более 100 млрд. руб. в начале 2013 года удалось собрать 140 компаниям из 331-й, представленной в рейтинге. Выплаты свыше этой суммы произвели только 67 компаний.

Лидерами по объему выплат в I квартале 2013 года стали «Росгосстрах» (компания выплатила без учета ОМС 10.5 млрд. руб.), «Ингосстрах» - 10.1 млрд. руб. и РЕСО-Гарантия - 7.6 млрд. руб. выплат. В пятерку лидеров по выплатам вошли также СОГАЗ и СК «Согласие». В целом на 10 крупнейших компаний в I квартале 2013 году приходилось 61% собранных премий и 63% всех выплат (57% и 63% соответственно в 2012 году). Доля московских компаний в общем объеме собранных премий по итогам I квартала 2013 года достигла 79%.

По числу заключенных в январе-марте 2013 года договоров лидирует также компания «Росгосстрах» с 5521 тыс. договоров страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахование» с 1440 тыс. договоров и «Ингосстрах» с 1248 тыс. договоров.

Настоящий рейтинг не является базой для однозначных выводов о надежности и (или) финансовой устойчивости страховых компаний, входящих в рейтинг. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» не несет никакой ответственности за последствия любых интерпретаций настоящего рейтинга и принятых на его основе решений.

При составлении рейтингов страховых компаний оцениваются финансовые показатели страховщиков и результаты народного голосования. Также в расчёт берётся частота судебных тяжб с участием страховых компаний и лояльность правил КАСКО.

Экспертный рейтинг страховых компаний

Экспертный рейтинг страховых компаний (или рейтинг надёжности страховых компаний) составляется на основе данных авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА». При определении рейтинга оцениваются финансовые показатели страховщиков. Согласно классификации «Эксперт РА», используются следующие оценки:

• Максимальный уровень надёжности.
• , , Очень высокий уровень надёжности.
• , , Высокий уровень надёжности.
• , , Удовлетворительный уровень надёжности.
• , , Удовлетворительный уровень надёжности.
• , , Низкий уровень надёжности.
• Очень низкий уровень надёжности.
• Неудовлетворительный уровень надёжности.
• Неисполнение обязательств.
• Введена временная администрация.
• Банкротство, отзыв лицензии, ликвидация.

• 3 СК – оценка «Максимальный уровень надёжности» (ruAAA): ВТБ Страхование, Ингосстрах, СОГАЗ.
• 11 СК – оценка «Очень высокий уровень надёжности» (ruAA+, ruAA, ruAA-): AIG, АльфаСтрахование, Альянс, ВСК, Либерти Страхование, МАКС, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, РСХБ-Страхование, Энергогарант, ЭРГО.
• 8 СК – оценка «Высокий уровень надёжности» (ruA+, ruA, ruA-): Абсолют Страхование, Зетта Страхование, ПАРИ, Росгосстрах, Спасские ворота, Сургутнефтегаз, Чулпан, Югория.
• 10 СК – оценка «Удовлетворительный уровень надёжности» (ruBBB+, ruBBB, ruBBB-, ruBB+, ruBB, ruBB-): Адонис, АСКО-СТРАХОВАНИЕ, Астро-Волга, Гелиос, Геополис, Д2 Страхование, ОСК, Согласие, Тинькофф Страхование, УралСиб.
• 1 СК – оценка «Низкий уровень надёжности» (ruB+, ruB, ruB-): Помощь.

Высокая оценка (ruА- или выше) – это признание надёжности компании со стороны экспертного сообщества. Описанный расклад отражает ситуацию по состоянию на 30.05.2019.

Народный рейтинг страховых компаний

Страхователи оценивают разнообразные не очевидные показатели работы страховых компаний. Среди них, например, качество услуг, доброжелательность персонала, скорость обслуживания, скорость оформления необходимых документов и так далее. При этом региональная компания может получить высокую оценку, а крупная страховая организация с разветвлённой филиальной сетью, наоборот, «уйти в минус».

Народный рейтинг страховых компаний имеет ряд особенностей. Так, страхователи гораздо чаще делятся неудачным опытом, и отрицательных отзывов больше, чем нейтральных или положительных. Кроме того, отзывы далеко не всегда объективны. Иногда сообщения с чересчур эмоциональным оттенком оставляют страхователи, которые сами нарушили условия договора, и не получили компенсацию в результате собственных действий.

Каждый может повлиять на формирование народного рейтинга – для этого достаточно оставить отзыв о работе страховой компании .

Финансовый рейтинг страховых компаний

Финансовый рейтинг сравнивает страховщиков на основании статистических показателей. В основе финансового рейтинга лежит официальная отчётность страховщиков, которая ежеквартально публикуется «Центробанком России». В расчёт принимаются продажи страховых услуг юридическим и физическим лицам.

Ключевой оцениваемый показатель – уровень выплат. Уровень выплат показывает процент сборов, который страховая компания выплатила за год в качестве страхового возмещения. Оптимальный уровень выплат на российском рынке составляет примерно 55-65%.

Если процент слишком большой (скажем, 75% и выше) – страховая компания неадекватно оценивает риски либо существенно сокращает объёмы продаж. Обе ситуации говорят о потенциальных финансовых проблемах страховщика.

Если процент слишком маленький (скажем, 40% и меньше) – страховщик вероятно экономит на выплатах. Компания занижает суммы страховых возмещений либо часто отказывает в выплате по страховым случаям. Косвенно подтверждением такой гипотезы служит судебный рейтинг страховых компаний. Если компания «экономит» на выплатах, почти наверняка у неё также большой процент судебных разбирательств по отношению к заявленным убыткам.

Судебный рейтинг

Судебный рейтинг оценивает, сколько судебных тяжб с участием страховой компании приходится на один заявленный страховой случай. Далеко не всегда страховщики судятся со страхователями. Порой оппонентами в суде выступают две страховые компании. Также финансисты судятся с другими субъектами права по не страховым делам, например, с арендодателями или государственными органами.

Однако практика показывает, что львиная доля судебных разбирательств приходится именно на тяжбы со страхователями. Вот почему судебный рейтинг страховщиков позволяет довольно точно оценить вероятность судебной тяжбы при заявлении страхового случая.

Рейтинг лояльности правил страхования

Рейтинг лояльности КАСКО помогает понять, насколько правила добровольного автострахования компании учитывают интересы автовладельца. Чем выше лояльность правил, тем меньше вероятность возникновения спорных ситуаций при урегулировании убытка.

В рейтинге представлены ведущие страховые компании РФ. В ТОП-лист вошли 20 страховых компаний РФ по объемам премий по доровольному и обязательным видам страхования, кроме ОМС в 1 пг 2013г. Компании разделены на сегменты: смешаные виды страхования и стархование жизни.

Основной ранжирующий показатель - объем страховых премий за 1 п/г 2013 г., тыс. руб. Дополнительные показатели - соотношение выплат к собранным пермиям в 1 п/г. 2013 г., тыс. руб.; Средний убыток по компании в 1 пг 2013, тыс. руб(объем выплат/ действующие догворы в 1 пг 2013 г), Кол-во отказов/ 1000 действую-щих договоров в 1 пг 2013.

Страхование жизни - вид страхования финансовых рисков, которые покрываются при наступлении непредвиденной ситуации (наступление смерти, возраста дожития, инвестиционная деятельность и пенсионные накопления).

Личное страхование – вид страхования, в котором объектом страхования выступает трудоспособность/ наступление от несчастных случаев и болезней, влекущих нетрудоспособность и медицинское страхование (здоровье и расходы).

Страхование имущества - вид страхования, в котором объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с его владением, распоряжением физическими и юридическим лицами.

Страхование ответственности – вид страхования ответственности физических и юридических лиц, вследствие действий которых может быть нанесен вред третьим лицам.

Рейтинг страховых компаний ТОП 20

*Объем выплат /кол-во действовавших договоров в 1 пг 2013 г

Прогнозы рынка страхования на 2014 год от директоров региональных филиалов

Новосибирск

Дмитрий Шевченко

директор филиала «Ингосстрах» в Новосибирске

В условиях возможного экономического кризиса следует ожидать существенное замедление темпов роста объемов рынка страхования. Предприятия начнут экономить на выплатах социального характера, что может привести к снижению темпов роста рынка ДМС. Активного роста рынка также не предвидится, так как наблюдается спад продаж новых автомобилей в автосалонах дилеров. В целом рост будет формироваться за счет парка автомобилей, который добавился в результате бурных продаж 2011‑2012 гг. Поэтому даже отрицательный прирост продаж в этом году не сформирует падение рынка страхования автокаско в 2014 г.

Юрий Вавилов

генеральный директор «Д2 Страхование»

Адаптация существующих страховых продуктов на рынке себя уже исчерпала: значительная их часть либо малорентабельна, либо убыточна. Поэтому страховым компаниям сейчас пришло время предлагать рынку новые продукты, развивать новые направления и использовать новые каналы продаж. Например, считаю перспективными новые виды страхования для владельцев пластиковых карт от мошенничества.

Виктор Кочетов

директор филиала СК «Альянс» в Новосибирске

По итогам 2013 г. рынок страхования Новосибирской области вырастет на 9‑9,5%. Основными драйверами роста будут автострахование и банкострахование. Стоит отметить, что у компаний, которые смогут оптимизировать административные расходы и централизовать массовые операции, будут преимущества на рынке: расходы на единицу операции сократятся, что даст возможность компании быть более привлекательной по цене продукта.

Андрей Черников

директор СГ МСК в Новосибирске

Рассчитываю, что ограничение комиссионных выплат по ОСАГО, которое может быть принято страховыми компаниями самостоятельно, приведет к сокращению числа посредников на рынке и развитию direct‑insurance (прямых продаж сотрудниками страховых компаний без участия агентов и посредников).

Сергей Перелыгин

генеральный директор «ППФ Страхование жизни»

Исходя из текущей ситуации, темпы роста рынка страхования сохранятся на уровне прошлого года. Возможные законодательные изменения (например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых и НПФ) будут способствовать активному развитию страхового рынка.

Н. Новгород

Александр Авакянц, вице ‑ президент дивизиона « Поволжье » Группы « Ренессанс страхование »

Сегодня российский страховой рынок  - один из наиболее быстрорастущих в мире: темпы роста составляют более 15%, при среднемировой динамике 2‑3%. Нижегородский страховой рынок повторяет общероссийскую тенденцию. Если не случится критических изменений в экономической конъюнктуре, то в течение ближайших двух лет рынок будет расти на 10‑11% ежегодно. Прежде всего, за счет автострахования.

Денис Морозов
директор филиала ОСАО « Ингосстрах » в Нижнем Новгороде

По данным федеральной службы Банка России по финансовым рискам в 1 п/г. 2013 года рост нижегородского рынка страхования составил около 8%. Данный показатель в основном обеспечен обязательными видами страхования гражданской ответственности (в т.ч. новыми), а также страхованием средств наземного транспорта и ДМС. При этом, несмотря на общую положительную динамику, ряд направлений показали заметное снижение страховых премий: страхование имущества юридических лиц и сельскохозяйственное страхование. Полагаю, что до конца текущего года такая динамика сохранится. Наибольшую прибыль страховые компании продолжат получать от страхования корпоративного имущества, в то время как основные массовые виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и ДМС, останутся малорентабельными ввиду высокой конкуренции. Для дальнейшего качественного развития страхового рынка нужны прогрессивные законодательные реформы.
В первую очередь реформы нужны в сфере регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности, а также в сфере контроля над посреднической деятельностью (уровень комиссий, схемы взаимодействия «клиент‑посредник-­страховщик», лицензирование брокеров).

Денис Курьян
директор Нижегородского филиала ОАО « Согаз »

С 1 сентября полномочия по регулированию финансовых рынков переданы Банку России. Создание мегарегулятора, объединившее службы, отвечающие за страховой и банковский надзор, приведет к установлению единых правил игры на финансовых рынках для банков, страховых компаний и других финансовых институтов. Таким образом, уже в 2014 году ожидается реализация мер, направленных на усиления контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний. Учитывая тенденции страхового рынка, сценарий сохранения к 2016 году только около сотни страховых компаний выглядит вполне реалистичным.

Ростов-на-Дону

Сергей Колыванов, директор ростовского филиала СОАО «ВСК»

Рынок страхования по-прежнему демонстрирует рост. Однако не приходится говорить о том, что он так же динамичен как в предыдущие периоды. Данный фактор обусловлен прежде тенденцией стагнации экономики страны. Вместе с тем в Ростовской области хорошим толчком для развития как в целом экономики, так в частности и страхового рынка может служить подготовка к чемпионату мира по футболу в 2018 г.

Сергей Перелыгин, генеральный директор « PPF Страхование жизни»

Исходя из текущей ситуации, мы ожидаем сохранение темпов роста на уровне прошлого года по итогам 2013 года. В последующие два года рост рынка будет постепенно снижаться. Но наши ожидания могут быть скорректированы: дальнейшее изменение законодательства, например, включение страховщиков жизни в пенсионную систему, введение равного налогового режима для страховых компаний и НПФ, позволит увеличить темп роста и сохранить высокий уровень на последующие годы.

Юрий Липатов, директор филиал ООО «Росгосстрах» в Ростовской области

В последнее время граждане все более охотно страхуют свое имущество. Серьезные стихийные бедствия, произошедшие за последние несколько лет, научили граждан более ответственно подходить к защите своего имущества. Темп роста сборов по имуществу физических лиц за первое полугодие 2013 г. составил 127,5% по отношению к аналогичному периоду 2012 г. Поэтому имущественное страхование физ. лиц будет развиваться и дальше. Также стоит прогнозировать усиление концентрации рынка. Если необходимых изменений в законодательстве ОСАГО не произойдет, ответственные игроки будут оптимизировать долю ОСАГО в своих портфелях.

Сергей Шашко, руководитель Красноярского филиала «Ингосстрах»

По моим оценкам, в ближайшее время на рынке произойдет небольшая стагнация. Это обусловлено общими экономическими условиями. Чтобы показать хорошие результаты, компаниям придется активизироваться. Если раньше они предлагали 100 клиентам два-три смежных продукта, то сейчас 50 клиентам нужно будет предлагать уже шесть-семь продуктов. Также в ближайшее время более заметным и значимым должен стать контроль со стороны мегарегулятора. Если судить по банковскому рынку, страхование ждут более прозрачные и единые для всех правила игры.

Сергей Екименко, директор филиала компании «Росгосстрах» в Красноярском крае

Рынок страхования не может развиваться сам по себе, без привязки к экономике страны. Поэтому в части прогнозов на будущее строить иллюзий не стоит: рост сборов страховщиков неминуемо будет замедляться. Также в 2014 г. нас ждут серьезные изменения в части закона об ОСАГО. Например, повышение лимита ответственности страховщиков, введение безальтернативного прямого урегулирования убытков, возможность ремонта автомобилей на СТО по выбору страхователя и ряд других предложений. И это совершенно нормально, ведь закон об ОСАГО, как социально значимый, просто не может оставаться долгое время в неизменном состоянии. Увеличение объема ответственности страховщиков по ОСАГО повлечет за собой корректировку тарифа, который не менялся уже 10 лет. Если же этого не произойдет, страховщики продолжат сокращать долю ОСАГО в своих портфелях.

Маргарита Филиппова, генеральный директор СО «Надежда»

Ситуацию на страховом рынке я могу охарактеризовать словом «меганеопределенность». С 1 января 2014 г. вступает в силу требование об обязательном страховании ответственности застройщиков. Но пока не издано никаких подзаконных актов. Страховщики, не зная правил игры, не могут дать внятных комментариев потенциальным страхователям. Другой пример - обязательное страхование жилья. С середины 90-х мы слышим про необходимость возвращения этого вида страхования, но воз и ныне там. Минфин в третий раз дал отрицательное заключение на поручение Дмитрия Медведева разработать проект закона об обязательном страховании жилья. Будет ли четвертый - неизвестно. Необходима внятная госполитика в отношении страховой отрасли. Стратегия нашей компании на ближайший год - «розничность» и «рыночность». Мы продолжим развитие продаж в сегменте физлиц с учетом запросов клиентов.

Челябинск

Страховой рынок Челябинской области за 1-е полугодие по сборам вырос только на 2,7% по сравнению с прошлым годом, а прирост по выплатам составил 31,5%. Это объясняется увеличением страховых событий в результате падения метеорита и изменением законодательства в части автострахования. Челябинскому филиалу СОАО «ВСК» удалось вырасти на 17% и занять 3-е место на рынке. Что касается прогноза до конца года, мы не ожидаем значительного роста рынка. Кроме того, по некоторым видам наблюдается отрицательный темп роста за 1-е полугодие 2013г., например по страхованию от несчастного случая темп роста составил 85%, а по страхованию имущества юридических лиц – 78%. Положительный темп роста наблюдается по страхованию имущества физических лиц (110%). Мы прогнозируем, что до конца года как и в 2014 году ситуация кардинально не поменяется. Что касается новых направлений в страховании, то сейчас рассматривается законопроект об электронных страховых полисах, также мы ожидаем изменений в законе об ОСАГО. Изменения также произойдут и на рынке ипотечного страхования, так рассматривается законопроект о введении института ипотечного страхования.Проект закона вводит в систему ипотечного жилищного кредитования механизмы добровольного страхования ответственности заемщикаот риска неисполнения ипотечного договора и финансового риска кредитора по ипотеке от возникновения убытков, вызванных недостаточностью денежных средств от реализации заложенного имущества.Это позволит снизить размер потерь при обращении взыскания на заложенное имущество, как со стороны заемщика, так и со стороны кредитора. Произошли изменения и в строительной отрасли, так в 294 ФЗ внесены изменения, и строительные компании должны будут заключать договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Кроме того мы ожидаем перераспреление доли страхового рынка среди крупных игроков, т.к. с 2013 года деятельность всех страховых компаний регулируется и контролируется Службой Банка Росси по финансовым рынкам и значительно ужесточились требования к страховым компаниям, что приведет к банкротству мелких компаний.

Сейчас основной тренд на рынке - трансформация клиентского сервиса. Компании направляют серьезные инвестиции на построение качественной клиентской базы и повышения уровня обслуживания. Для этого развивают инфраструктуру, особенно в сфере урегулирования страховых случаев. Ведь именно урегулирование является ключевым моментом, на базе которого складывается впечатление клиента о компании и желание рекомендовать компанию другим. Появляется возможность заявить о страховом случае через интернет, когда с помощью сайта компании, клиент может заявляет убыток, прикладывает необходимый пакет документов. Рынок страхования Челябинской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году.

Екатеринбург

Сергей Логвиненко

Группа Ренессанс Страхование

Рынок страхования Екатеринбурга и Свердловской области развивается в рамках федерального тренда. Большая часть страховых премий собирается по автострахованию. КАСКО и ОСАГО - это драйверы рынка. Подобная ситуация сохранится и в следующем году. При благоприятной экономической ситуации рост рынка составит порядка 15%.

Наталья Вагина

директор Екатеринбургского филиала ОСАО «Ингосстрах»

На рынке страхования в связи с созданием мегарегулятора на базе Центрального Банка России усиливается контроль за формированием страховых резервов. Соответственно те игроки, которые ранее формировали свои резервы неправильно и создавали пирамиду, постепенно уйдут с рынка или путем слияния с другими страховщиками, или путем отзыва у них лицензии, или как-то иначе. В связи с высокой убыточностью по ОСАГО компании, которые будут увеличивать портфель по ОСАГО, в скором времени не смогут производить выплаты клиентам. Уже сейчас часть страховщиков продолжат перемещение офисов по урегулированию убытков на удаленные территории, любыми способами пытаясь уменьшить обращение клиентов.